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ファイナンシャルプランナーの仕事とはいったい何でしょう。 はっきりした定義があるわけではありませんが、私は 「相談者・お客さまの人生の夢の実現に向けて、全力でサポートすること」と思っています。 さきほどの「ギャンブルで家を買うところだった方」についても...

多くの方の夢であるマイホーム。 マンション派の方はいくつもマンションを回ります。 戸建派の方は、土地を納得いくまで探し、家を建てる工務店やハウスメーカーを吟味します。 多くの方は、契約をしてから、住宅ローンをどこにしたらいいかの相談にみえます。 な...

３月３日に山形で団塊世代向けのセカンドライフの講座を行ってきました。 ひさしぶりの一日ががりの講座でしたが、参加者のやる気も高く。うまくいきました。 お昼明けの時間帯がみなさん眠くなる時間で、ここをいかに楽しく過ごしていただくかが、講師の腕に掛かってい...

３月１９日で私がよくお勧めしている医療保険が販売終了になります。 広く売られている医療保険よりも加入者にとって有利な内容（払った保険料以上に保険金をもらえる可能性が高い）だったのですが、販売終了となります・・・。 保険会社も「これは儲からない医療保険だ...

保険の見直しの結果、別な保険に切り替える際に、必ず必要なのが告知。 現在ないし、過去５年間の健康状態について正直に記入します。 ここで、嘘や間違い、告知漏れがあると最悪保険事故の際に保険金が支払われなくなります。 この告知の中に 過去○年間の健康診断で...

本日の日本経済新聞で、 FPに家計の相談をしてみたいと思うかのアンケートをとったところ、わずか２９％だった。 理由には 『家計のことを他人に知られたくない』 『所属する企業の利益を優先されそう』 というのがあげられている。 ＦＰという仕事が保険会...

確定申告時期になって、やり方がわからなくなって、今の混んでいる時期に税務署や税理士の相談会に駆け込む方が多いです。 　確定申告の時期は毎年混むのがわかっているのだから、税務署も税理士もなんとかして欲しいですね。 　私のクライアントは前年の内に確定申告の...

３０代女性 「あっというまの１時間半で、もっと個人的にご相談したいと思いました。貯蓄をうまくふやす方法など、生活も不安がすごくあるので、またこういう講座があったら受けたいです。子育てしながらなので、なかなか毎日におわれてしまいますが、今日はガス局の情報＋...

４０代女性 「家庭の貯蓄は資本金であるとのお話しをお聞きして今日からでも早速細かい所まで見直してゆとりある生活設計ができるよう勉強しながら実践していきたいと思いました。」 ５０代女性 「少しずつ貯めていこうと思っております。すごくためになりました。」 ...

こんにちは。 生涯で払う保険料は２００万円を越えるのに、ほとんどの方は生涯でやっと数十万円の保険金しか受け取れない医療保険ばかりが出回っています。 そんな中で、２つの医療保険を絶妙な配分で組み合わせることによって、払う保険料以上の保険金をほとんどの方...

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