マネックス証券のマネログに「資産設計手帳を作りませんか」という記事が出ています。目標額や進捗状況を手帳に記録し、資産設計を「見える化」させるというものです。
私自身はエクセルを使っています。口座ごとに残高をチェックし、合計額をグラフにします。グラフが上昇傾向なら可、下降傾向なら不可、となります。
FPとしてコンサルティングをしてみると、資産の全体像を把握している人は意外と少ない。資産設計を「見える化」することによって、資産管理は随分と簡単なものになります。ぜひお試しください。