保険から貯蓄へ 貯蓄から投資へ 5 月いくらで暮らせますか
投稿日時:2012年06月30日土曜日 06時06分00秒
ブログ投稿者:熊本市電話がよく鳴るファイナンシャルプランナー カテゴリー: General
生活から保険を考える
こんな質問する人いるでしょうか。
『ねえ、年間いくらで生活してきた?』
『20年間で総額いくらでくらしてきた?』
いないですよね。
『月にいくらで生活していますか?』
ですよね。
では生命保険もここからスタートしましょう。
『旦那様のもしもの時、月いくらで生活できますか』
わたしがお客様にお会いする前に
あらかじめ聞いていることがあります。
1、家族構成と生年月日
2、旦那様の健康保険の種類
3、住宅ローンの有無、もしくは購入予定
用意してもらいFAXしてもらう書類として
1、現在の保険証券
2、勤務先の福利厚生
そしてお客樣とお会いして話を進めていきます。
ここでお客様に驚くことをいわれたりします。
次回は話の勧め方です。
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ブログに訪問してくれたお礼に、お得な保険・住宅ローンを教えます
失敗から学んだお金の取扱説明書
ー知っててあたり前、知らなくて損なマネーテクニックー
http://fpft.jp/
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