私事ですがようやく開業して4年目を迎えました。
お客様には感謝、感謝です。
駆け抜けたつもりですが長かった。。。が本音です。

失敗は成功の母とはいいますが、いまでも勉強中です。
経営のこと、ファイナンスのこと、そしてお客様のこと。
いままでにしてきた失敗を思い出しながら・・・

当時1番痛い失敗は保険の見直しです。
その頃はいまより自分に余裕がなかったのかもしれません。
テクニックを優先していたのかもしれません。

こんな感じでした。

ネットで申込みのあったお客様から保険の見直しの
依頼を受けました。
お客様に保険証券を頂き診断。。。。

現在の保障内容を説明し、ムダを省いた保険提案。
当然、保険料はグッと安くなりお客様は大喜び
契約していただいていました。

しかし・・・
いまならこんなアホなことはしない。
今考えても恥ずかしい。

保険の見直しを考えている方の大半は
保険の見直しがしたいのではない。
保険の見直しでは解決しないのです。

『なんで保険を見直そうと考えたのですか』

この質問をして帰ってきた答えこそがお客様の本当の悩みなんです。
家計が厳しいので・・・
貯蓄ができないので・・・

いまなら
『では家計を見直して貯蓄ができるようにしましょうか。』です。
これこそがFPの仕事のはずです。

気が付いた時が大事。
そのあとフォローで修正していきました。
物売りからの脱却の1歩でもありました。

それもこれもお客様がいたからこそできたことです。
本日もこれからお客様と面談です。
今では必ず聞けるようになりました。

なぜわたしに相談しようと思ったのですか？

どんな答えがかえってくるでしょうか。

ファイナンシャルプランナー　
永野　修

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