単なる保険屋はFPを名乗らないで!
投稿日時:2007年03月27日火曜日 10時35分37秒
ブログ投稿者:西村和敏 カテゴリー: ファイナンシャルプランナーとして
近所に「FP」という冠のついた法人が立ち上がったのを見つけました。
しかし、住所の記載がないし、電話番号も携帯電話・・・。
まさか・・・と思い調べたところ。
やはりただの保険代理店でした。
しかも、私から見ると?マークがつく保険会社。
だって、お客様にとってお得な保険を隠しているところなのです。(そこではなく、関連会社にお得な保険があるのですが)
また、FP=保険屋とのイメージが広がりそうで怖いです。
そうならないための、私の提案
FPという冠を使うにはFPの資格以外に
証券外務員
証券アナリスト
宅地建物取引主任者
不動産コンサルタント
住宅ローンアドバイザー
司法書士
土地家屋調査士
不動産鑑定士
社会保険労務士
DCプランナー(アドバイザー)
税理士
行政書士
などのやや難関な関連資格を3つ以上有していることが必要。
FPという冠がつく法人・団体の相談会の開催は、保険相談会単独で開催してはならない。
必ず住宅ローン、相続、年金、不動産、投資信託などから3つ以上の項目の相談会を一人一人が行う。
こんなルールがあるとFP=保険屋のイメージが薄くなっていくと思いますが、どうでしょうか。
しかし、住所の記載がないし、電話番号も携帯電話・・・。
まさか・・・と思い調べたところ。
やはりただの保険代理店でした。
しかも、私から見ると?マークがつく保険会社。
だって、お客様にとってお得な保険を隠しているところなのです。(そこではなく、関連会社にお得な保険があるのですが)
また、FP=保険屋とのイメージが広がりそうで怖いです。
そうならないための、私の提案
FPという冠を使うにはFPの資格以外に
証券外務員
証券アナリスト
宅地建物取引主任者
不動産コンサルタント
住宅ローンアドバイザー
司法書士
土地家屋調査士
不動産鑑定士
社会保険労務士
DCプランナー(アドバイザー)
税理士
行政書士
などのやや難関な関連資格を3つ以上有していることが必要。
FPという冠がつく法人・団体の相談会の開催は、保険相談会単独で開催してはならない。
必ず住宅ローン、相続、年金、不動産、投資信託などから3つ以上の項目の相談会を一人一人が行う。
こんなルールがあるとFP=保険屋のイメージが薄くなっていくと思いますが、どうでしょうか。
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Category: ファイナンシャルプランナーとして
Posted by: fplifewv
質問です。 wrote:
AIGエジソン生命 オリックス生命 三井住友海上きらめき生命 JA共済(農協) 各種共済(農協以外) 三井住友海上の代理店ですよね。
http://www.fp123.net/files/...
有料で相談を受けながら自分の保険を売ることはないのですか?