FP1-オフィス21クライアント訪問日記・・・『海釣りの師匠』
先日、クライアント訪問時にお約束した5:30に訪問?
実は釣りの約束をしていたもので
独立当初にチヌ、アオリイカなどの
目的を定めた釣り方を教わった師匠でもある
住宅ローン、保険の見直し&資産運用については私が師匠?
住宅ローンの借り方を銀行員時代にお世話させていただいた方である
その後、借り換え(2%台の固定金利に)についてもアドバイスさせていただき
成功例(早期割り増し退職金で完済)となられた方でもある
保険の見直しも二世代に渡り
三世代(外貨建て?)のことも考慮されている方である
また、ご自身の老後対策としての資産運用
ご夫婦のの公的年金・企業年金についてもアドバイス
お子様達の、それぞれのライフプランの希望にあわせた
保険の設計・資産運用(投資信託?変額保険?)
・ご長男のライフステージも変化(自営⇒結婚⇒サラリーマン)
所得保障⇒保険の見直し・・・変化にはFPの出番?
後日、新婦のご両親ファミリーをご紹介いただきました
・セミナーにも参加されたご長女(満員御礼の4周年記念セミナーにご参加)
ご友人もご紹介いただきました
お子様の出産・・・一時金について・妊婦検診について
子育て・住宅取得とライフイベントはつきない・・・
さて、今日の釣果は?
真鯛41㎝、グレ、メバル
釣に関しては師匠はきびしい・・・こだわりがある
ライフプランに関しては・・・FP1というこだわりがある
真鯛は師匠が釣り上げた・・・グレで先行したがホッとしている
今日はFM貝塚コミュニティの放送日
趣味・・・釣は言ってなかったような
専門家の一人が税理士法人になられたとか
おめでとうございます・・・ブログに残しました
このブログを見てるかな
今後ともどうぞよろしくお願いします!
また、今日は何人かの専門家の方々に電話をさせていただきました
実は、海を見ながら・・・海はいいですよ!電波は届きにくいですが・・・
実は釣りの約束をしていたもので
独立当初にチヌ、アオリイカなどの
目的を定めた釣り方を教わった師匠でもある
住宅ローン、保険の見直し&資産運用については私が師匠?
住宅ローンの借り方を銀行員時代にお世話させていただいた方である
その後、借り換え(2%台の固定金利に)についてもアドバイスさせていただき
成功例(早期割り増し退職金で完済)となられた方でもある
保険の見直しも二世代に渡り
三世代(外貨建て?)のことも考慮されている方である
また、ご自身の老後対策としての資産運用
ご夫婦のの公的年金・企業年金についてもアドバイス
お子様達の、それぞれのライフプランの希望にあわせた
保険の設計・資産運用(投資信託?変額保険?)
・ご長男のライフステージも変化(自営⇒結婚⇒サラリーマン)
所得保障⇒保険の見直し・・・変化にはFPの出番?
後日、新婦のご両親ファミリーをご紹介いただきました
・セミナーにも参加されたご長女(満員御礼の4周年記念セミナーにご参加)
ご友人もご紹介いただきました
お子様の出産・・・一時金について・妊婦検診について
子育て・住宅取得とライフイベントはつきない・・・
さて、今日の釣果は?
真鯛41㎝、グレ、メバル
釣に関しては師匠はきびしい・・・こだわりがある
ライフプランに関しては・・・FP1というこだわりがある
真鯛は師匠が釣り上げた・・・グレで先行したがホッとしている
今日はFM貝塚コミュニティの放送日
趣味・・・釣は言ってなかったような
専門家の一人が税理士法人になられたとか
おめでとうございます・・・ブログに残しました
このブログを見てるかな
今後ともどうぞよろしくお願いします!
また、今日は何人かの専門家の方々に電話をさせていただきました
実は、海を見ながら・・・海はいいですよ!電波は届きにくいですが・・・
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Category: General
Posted by: fp1office21