2009年 11月の記事一覧
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09年11月04日 19時53分43秒
Posted by: fp1office21
本日は以前保険の見直しをしたクライアントが来店
三男様の損害保険の件である
健康の為徒歩でお伺いしたことがある
満期保険と終身保険のしくみを勘違いされていたことを思い出す
保険の見直しは、FPに相談するべき課題であると確信した・・・
ご家族の保険にはじまり、お子様たちの保険の見直しを
親身にさせていただいた
医療・がん・死亡保障など
それぞれの世帯に合わせた見直しが実現
その後も定期的な見直しをされている
家族旅行やお子様の住宅、教育
ライフプランのニーズはつきない
〔全国信用組合FPの眼など・・実践的なコラムの題材ともなった〕
こちらの方の老後はファイナンシャル・フリ-ダムが実現した
アクシデントの可能性は誰にでも残るが
ご主人は元公務員で、もちろん、退職金も運用、その目的も果たした
現状での老後対策は万全と思われる
非常に堅実でクレジットカードは1枚も保有しない主義
お子様が海外へ行かれるときには
一時的にカードを保有されましたが、帰国後に即解約
ご本人は韓国・ハワイどちらも現金のみで
いわゆるカード破産はあり得ない
このあたりは、りんくうフォーラムに『関空と為替』のコラムも
書いた私も感服している
韓国の一部では日本円もそのまま使用できたとか
行動心理学とファイナンシャル・プランニングをもっと
磨いてゆきたい・・・
三男様の損害保険の件である
健康の為徒歩でお伺いしたことがある
満期保険と終身保険のしくみを勘違いされていたことを思い出す
保険の見直しは、FPに相談するべき課題であると確信した・・・
ご家族の保険にはじまり、お子様たちの保険の見直しを
親身にさせていただいた
医療・がん・死亡保障など
それぞれの世帯に合わせた見直しが実現
その後も定期的な見直しをされている
家族旅行やお子様の住宅、教育
ライフプランのニーズはつきない
〔全国信用組合FPの眼など・・実践的なコラムの題材ともなった〕
こちらの方の老後はファイナンシャル・フリ-ダムが実現した
アクシデントの可能性は誰にでも残るが
ご主人は元公務員で、もちろん、退職金も運用、その目的も果たした
現状での老後対策は万全と思われる
非常に堅実でクレジットカードは1枚も保有しない主義
お子様が海外へ行かれるときには
一時的にカードを保有されましたが、帰国後に即解約
ご本人は韓国・ハワイどちらも現金のみで
いわゆるカード破産はあり得ない
このあたりは、りんくうフォーラムに『関空と為替』のコラムも
書いた私も感服している
韓国の一部では日本円もそのまま使用できたとか
行動心理学とファイナンシャル・プランニングをもっと
磨いてゆきたい・・・
09年11月01日 23時19分07秒
Posted by: fp1office21
本日は、元校長宅を訪問。
ライフプラン相談からのスタート
ご夫婦でご来店されたのも昨日のよう
お庭の手入れなどをされていたところ
少し早く到着
奥様に挨拶
ご主人到着後
先に上がって応接へ
リレーションシップがここにある
当初、財産3分法『不動産・債券・株式』
についてもお話がございましたが
クライアントの希望どおりのものは???
そこでとりあえず『外貨建て保険・債券・株式』
で落ち着くも
リーマンシヨックが・・・
今後は、『不動産リートも考慮し財産3分法』を実現することも検討!
クライアントのゴールではないが
クライアントの希望を実現することもFPの役割と自覚しつつ
和歌山のFPは今日も走り続けている!!
ライフプラン相談からのスタート
ご夫婦でご来店されたのも昨日のよう
お庭の手入れなどをされていたところ
少し早く到着
奥様に挨拶
ご主人到着後
先に上がって応接へ
リレーションシップがここにある
当初、財産3分法『不動産・債券・株式』
についてもお話がございましたが
クライアントの希望どおりのものは???
そこでとりあえず『外貨建て保険・債券・株式』
で落ち着くも
リーマンシヨックが・・・
今後は、『不動産リートも考慮し財産3分法』を実現することも検討!
クライアントのゴールではないが
クライアントの希望を実現することもFPの役割と自覚しつつ
和歌山のFPは今日も走り続けている!!
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