平成元年=昭和64年より30年・・・平成と共にFPに目覚め!

平成15年10月1日より

その半分の15年間をFP1-オフイス21として歩んで参りました!

http://fp1-office21.com/

前半では『FPとの出会い』の歴史もご紹介・・・

1989年~FPキャリア:として積み重ねた事項を簡単に要約しています。

2003年(平成15年)~は独立後の「FP業務の強化年!」と題して時折々の

課題(チャレンジ)を入れています。

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1989 平成元年・・・金融機関での融資業務をバブル時に担当

    (FPキャリア:住公・ローン・クレジットカード等)。

 

1990「ファイナンシャル・アドバイザー」を受講。

   (FPキャリア:通信講座)

 

1991 銀行業務検定「法務・財務・税務」。

   (FPキャリア:法律・会計・TAXの習得)

 

   次の資格を模索中にFP講座への誘いを受ける。

 

1992  福徳経済研究所が主催するFP講座へ参加。

    (FPキャリア:FP資格取得講座)

 

  

1993  AFP資格を取得。

    (FPキャリア:FPと名乗る)

 

    東京開催のFPフェアーに初参加。

 

1994 FPフェアー参加で海外研修会参加を決断。

   (FPキャリア:環境が整い研修会参加へ準備開始)

 

   まず、本年より2週間の長期リフレッシュ休暇が可能となる。

 

   研修会は銀行の決算日を挟む10日間の困難さ「支店長に面談し許可を頂く」

 

1995  ICFP会員としてシアトルでのIAFP大会に参加する。

    (FPキャリア:CFP資格取得)

 

    コーディネーターとして日本のFPの先駆者「井畑敏先生」が同行

    IAFP会長「ロス・レビン」氏と会談を機に独立志向に

    (米国でのFPの位置「①法律家②医師③会計士4⃣FP」)

     野茂投手で沸く米国「サンフランシスコでは野茂シャツを買う?」

     近代セールス社にて原稿執筆デビュー

     「本部機能を活用し経営全般のアドバイスを行おう」など

 

1996 大阪でのスタデイグループの結成に参加。

     (FPキャリア:会計を担当・・・現存SG)

 

1997 ICFPハーシー大会(真夏)

   (FPキャリア:FP事務所のモデルとの出会い?)

 

    ジョン・ロングスタッフICFPチェアマンと意見交換。

 

    「シカゴ国際空港にはまだアイスコーヒーが無い時代  

     ホットコーヒーに氷を入れてもらって飲む?」

 

     FPジャーナル記事記載より・・・私のコメントは下記の通り

     「IAFPの大会とは確かに違う。何よりもFPビジネスの先駆者たちと

     交流を深めた意義は大きい」

 

     研修会ではFP的な心理学?も実践的に学ぶ!

 

     米国内線の飛行機の中で意気投合したシカゴの独立系FPに招かれる。

     後日、独立時の事務所(県信ビル2F道路側)の参考となる。   

 

     米国の弁護士FP・プライベートバンカーと意見交換する。

     (離婚による相続が複雑化・・・日本の20年後とも・・・その通り)

 

1998  大阪のホテルで開催のFP相談会。

    (FPキャリア:初の相談員)

 

    和歌山市の士業さんの勉強会に初参加する

    (ビジネスパートナーとの出会い)。

 

     GLG「ガーソン・レーマン・グループ」設立(後に会員登録)

 

1999  FP和歌山スタデイ・グループ(SG)を結成へ参画

    (FPキャリア:初代代表:FP知識の習得)。

 

     アトランタ大会参加(IAFPとICFPの合併前の激論の最中?)。

     (FPキャリア:国際会員「ICFP~FPA一時会員登録」)

 

     アメリカンエクスプレスのFP会社へ訪問。

     (顧客開拓方法など習得)

    

2000  日本FP協会和歌山支部結成にも参画(初代支部長~2005)。

    近畿地区フォーラム「神戸国際会館」にて講演。

   (FPキャリア:一般向講師デビュー)

 

    SGとして「ファイナンシャル・アドバイザー」より取材を受ける。

 

2001  中立公正な証券会社「サンデイエゴのLPL証券」本社訪問

    (FPキャリア:顧客本意の姿勢を習得)

 

    FPA大会(中止)に参加する為9月11日にサンフランシスコに滞在。

    (ニューヨークテロという歴史的な事件に遭遇?)

 

    「こうした状況下にサンデイエゴのLPL証券本社を訪問する。

 

     途中のロサンゼルスのスターバックスにアイスコーヒーを発見」

 

     FP全科目認定講師合格(現在認定講師制度は廃止)

 

2002 FP独立(前年)に向けて準備を開始。

   (FPキャリア:エフピーワンのネーミング考案?)

 

   事務所・業務・時期など選定。

 

   FPフェアー2003実行委員としても孤軍奮闘。

 

   支部として「一般月刊誌ZAI」の取材を受ける。

・・・エフピーワンオフイス21のあゆみ・・・

専門家集団

ファイナンシャル・プランナーのワンストップオフイス

 

2003  スタートアップ!・・・「相談・執筆・講師」で稼働。

 

10月1日FP1-オフイス21を通称「県信ビル」にて開業

(ワンストップオフイス=専門家パートナー集団?)。

 

朝日新聞社より取材を受ける(10月26日付)。

 

テレビ和歌山(和歌山経済マガジン)にもゲスト出演する。

(FP1-オフイス21を紹介)

 

ITワールド2003にも出展。

(テレビ和歌山の取材を受ける)

 

FPが国家資格になる。

(AFPはFP技能士2級。CFPはFP技能士1級。)

 

2004  FPサポート(ワンストップ業務)の強化年!

 

ワンストップオフイスとしてサポート業務を実稼働。

(例:フラット35のネーミングが無い時より推奨FPサポート)

 

独立後初となるセミナーを開催「共催」

(東京の会社と共に「資産形成セミナー」を開催。

 

FP1が初主催し「ビジネスセミナー」を単独開催

(講師には社会保険労務士・中小企業診断士・税理士)。

 

「あなたの財産守ります~日本のプロフェッショナルFPガイド」掲載。

 

「月刊誌:FP生活」にFP事務所として掲載。

 

FM湯浅マザーシップへ専門家パートナーと共に参加。

 

日本FP学会会員(推薦会員2名必要)に登録。

 

マネージャパン・全国信用組合専門誌などにFPコラム執筆。

 

FM守口ハナコにも出演。

 

郵政民営化へ構造改革・世界が注目?

 

2005 講師業務(県内)の強化年!

 

民営化直前の郵政公社職員様向け講演「証券外務員の半歩先」。

 

日経セミナーにて講演(橋本市・和歌山市)。

 

専門家パートナーと共にFM湯浅ゲスト出演

(元気な街づくり10回目)

 

投資サービス法制定へ・国際社会の仲間入り?

 

2006 講師業務(県外)の強化年!

(FPフェアー2006「東京国際フォーラム」にて初講演)

 

尊敬する松下幸之助先生の築いたパナソニックでも講演

 

2007 セミナー相談会(主催)の強化年!

 

主催セミナー&相談会を多数開催。

(満員御礼;講師・ファンドマネージャー)

 

企業セミナー講師(この際にも終了後相談会)

 

FPジャーナル12月号にインタビュー記事掲載。

 

11月19日・・・日本FP協会が20周年を迎える。

 

首相は福田康夫

 

人民元の対米ドルレートが香港ドルを上回る!?

 

GFC サブプライムと国際格付けの落とし穴?

 

2008 講師業務(研修会)の強化年!

 

FP1の5周年記念セミナーを開催。

(講師:LPL日本証券米田隆会長)

(LPLは2009年よりPWM日本証券に変更)

 

金融機関で研修会講師。

 

FP・証券学習テキスト執筆。

 

1月31日・・・日本FP協会20周年記念式典(帝国ホテル)にて功労賞受賞

(会長加藤寛氏:プレゼンター竹中平蔵氏) 

 

2009 執筆業務(専門誌)の強化年!

 

NPO法人へコラム(紙面・webサイト)を寄稿。

 

証券学習テキスト&問題集=編纂。

 

住宅建築会社モデルハウスでのFP相談(FPコラムも執筆)。   

 

関西では初の第22回パーソナルファイナンス研究会に参加。

 

2010  講師業務(学校等)の強化年!

 

金融機関の合宿型集合研修会の講師。

 

GLGカウンシルメンバーに登録。

 

専門学校でも講師。

(その生徒さんとFM貝塚〔現在放送終了〕に出演)

 

2011 相談業務(経営者)の強化年!

 

資格取得へマンツーマンレクチャー。

(会社役員の方など)

 

和歌山リビング社「Web相談員」

 

FM和歌山「社長の横顔」へクライアントと共に出演。

 

 

2012 相談業務(個人テーマ性)の強化年!

 

「公立高校=教育相談会」で相談員。

 

スカイツリ-がオ-プン634m:5.22

(FPフェアー終了後に見学)

 

2013 執筆業務(WEB)の強化年!

 

10周年を記念してメッセージが届く。

 

 ・元マンインベストメント・プロダクツ会長「森居誠司先生」

 

 ・ストックアンドフロー代表「浅井秀一先生」

 

webサイトFPコラムを多数執筆。

 

2014 相談業務(個人総合)の強化年!

(お客様の顧客満足度UPへ)

 

 

2015 法人コンサルテイングの強化年!

   (世界のトップ外国法人様も)

    チャンスは突然やって来る!

2016 サポート業務(同行)の強化年!

(個人顧客満足へ:不動産活用・住宅取得など)

    地元のお客様を大切に

    リピーターと共に歩む

新保険業法の施行2016/5/29

熊本地震(お客様が被災)

 

2017 執筆業務(WEBサイト)の強化年!

 

スカラシップアドバイザーに登録。

 

WebサイトのFPコラム等の執筆。

 

2018  執筆業務(ペンネーム)の強化年!

(FPコラムの監修)

 

FP1-オフイス21「15周年」を記念して

ペンネーム「夢ゴロウ」でデビュー!

 

2019 講師業務(?)の強化年!

   ( 平成~令和へ 地元和歌山県下~ )

開業時の三本柱「執筆・講師・相談」で新規一転。 

(元年:WEB/・県下・ライフプラン)でGO!

 

2020年には 高等教育無償化でどう変わる?

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   チヤンスは突然やって来る!「後悔などあろうはずがない!」

 

   新しい元号と共に新しいFP1-オフイス21にご期待ください。   

 

   5月1日より新元号「令和」に変わります!

 

   「令和天皇殿下には皇太子時代に和歌山でお会いしました。

    オーシャンアローで来和された皇太子さまが右手を軽く

    挙げられ笑顔を見せられたのが昨日のように甦ります。」

 

    令和もより一層のご支援をお願い申し上げます!