07年10月09日
プロフィール
事務所名：有限会社エフ・ビー・エス総研
名前：太田 潔
住所：京都府京都市北区
TEL：075-491-6193
FAX：075-491-6180
メール：ohta@zms.or.jp
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/fbs/
ブログページ：http://www.shigyoblog.com/kansaiteioh/
士業種：FP（ファイナンシャルプランナー）
所属団体：日本ＦＰ協会、NPO法人あい･ライフサポートシステムズ
経歴：昭和３２年京都生まれ。立命館大学法学部卒。
大手信販会社〜大手住宅メーカー〜会計事務所系ＦＰ法人〜損害保険会社の一連のファイナンシャルキャリアから、
個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメント
のスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。
現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設
の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。
また、希望に応じて一般生活者の方々のライフプランや住宅ローン、保険の見直し設計なども積極的に行っており、
若年ご夫婦の住み換え相談や、定年を間近に控えるシニア層の老後設計、家族の「介護問題」を抱える生活設計
には定評があります。
資格：厚生労働省管掌２級ＦＰ技能士。損保上級資格。生保協会認定ライフコンサルタント。土地活用コンサルタント。
公職：(財)京都市中小企業支援センター「専門家派遣制度登録専門家」。
京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。NPO法人日本ＦＰ協会資格認定会員。
NPO法人京都府認知症高齢者グループホーム協議会所属「介護サービス事業第三者評価機関審査委員」。
近畿地区で有数のＦＰ関係者と福祉の実務家が集う、NPO法人あい・ライフサポートシステムズ副理事長。
実績：▼各種イベント企画
（講演・レクチャー活動）
コーナン建設･営業マン研修。コーナン建設･資産家向け土地活用セミナー、個別相談会。
大和団地･営業マン研修。みずほ信託銀行･資産活用セミナー。大和工商リース･営業マン研修。ほか多数。
『ＦＰ･みやこ塾』一般消費者向けマネーセミナー、老後対策･福祉施設アプローチセミナー、ＦＰ継続教育研修。
2003年12月ＫＢＳ京都放送ラジオ番組：日産フラッシュジャーナル「朝いち、よ〜いドン！」に生出演し、
シリーズタイトル：「こんな時、こうすればお金が還って来る(住宅編)」でＦＰ解説を行う。
2005年8月京都商工会議所主催：「平成17年度 第3回経営指導員研修会」 【経営革新コース】にて講演し、
テーマ：いま、求められる創業・経営革新アドバイザーとは？
サブタイトル：〜それでも「想定外」のリスクに挑む起業家たちのホンネ〜
について、京都府内の商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員、約120名の方々の前で大いに語る。
2005年9月積水ハウス主催：「住まいの参観日(山科会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
2005年10月京都商工会議所後援：「京都砥石販売同業組合研修会」にて講演し、
テーマ：2007年問題に見る技能承継リスクを考える
サブタイトル：〜継続雇用制度導入が支える、転ばぬ先の老後対策について〜
同組合員約20名を対象に、経営者としての視点と個人としての視点の両面から考察を行った。
2005年12月積水ハウス・営業マン研修〜福祉サービスの種類と介護保険の事業者について〜
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて基礎から解説を行った。
2006年2月城陽商工会議所主催：同会青年部会員を対象にセミナープロデュースを行う。担当講師は、柴田潤仁氏。
テーマ：株式と外為投資の基礎講座
サブタイトル：〜最近話題の投資手法もまじえて〜
2006年3月積水ハウス・営業マン研修(第2回)〜福祉サービスの種類と介護保険の事業者について〜
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて応用・実務編の解説を行った。
2006年9月積水ハウス主催：「住まいの参観日(西賀茂会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
2006年9月NPO法人あい・ライフサポートシステムズ主催/9月度勉強会にて講演。
テーマ：福祉はＦＰにとって最後の聖域？
サブタイトル：〜福祉の現場を知り、そこから学んだビジネスモデルとは？〜
2006年9月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2006年11月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2007年3月積水ハウス主催：「住まいの参観日(清水会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
（執筆活動）
代表著書：「介護保険施行に伴うＦＰの活動と現状」(東京プロフェッショナルＦＰ協同組合発刊)。
日本経済新聞、朝日新聞、全国中小企業団体中央会「中小企業と組合」ほか、ＦＰ業界誌に多数掲載。
2001年よりＦＰアソシエイツ＆コンサルティング?が主宰するＦＰ支援サイト「D’s Base」にシリーズ掲載。
2005年度より経済産業省後援のDREAM GATEが主宰する「起業家100人挑戦日記2005」に執筆デビューを果す。
2005年11月ＳＲアップ２１編(共著)「中小企業経営者への法務実務アドバイス」(中小企業団体中央会発刊)
2006年8月、近代セールス社＆オプトが主宰するＦＰ支援サイト「My Adviser」地域別コラムに掲載。
2006年11月、infoseek [楽天] 「マネー」コラムに掲載。
2007年5月〜6月、日刊スポーツ新聞(大阪)木曜版の「日刊サプリ」コーナーに福祉コラムを連載。
2007年7月〜9月、日刊スポーツ新聞(大阪)第４木曜版の「生活サプリ」コーナーをプロデュース。
▼その他
（損害保険）
1999年度、(当時)個人代理店の部、火災保険挙積増収額全国3位。
2001年10月より、富士火災海上保険(株)ＳＲアップ21京都会ＦＰ担当。
（福祉･介護）
2003年10月より、京都府から「介護サービス事業第三者評価機関審査委員」に任命される。
老後の生活設計(セカンドライフ)と資産管理をサポートし、保険と不動産の福祉活用にも定評のある独立系ＦＰにご相談下さい。
名前：太田 潔
住所：京都府京都市北区
TEL：075-491-6193
FAX：075-491-6180
メール：ohta@zms.or.jp
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/fbs/
ブログページ：http://www.shigyoblog.com/kansaiteioh/
士業種：FP（ファイナンシャルプランナー）
所属団体：日本ＦＰ協会、NPO法人あい･ライフサポートシステムズ
経歴：昭和３２年京都生まれ。立命館大学法学部卒。
大手信販会社〜大手住宅メーカー〜会計事務所系ＦＰ法人〜損害保険会社の一連のファイナンシャルキャリアから、
個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメント
のスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。
現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設
の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、一般企業経営者や個人資産家の財務顧問としても活躍しています。
また、希望に応じて一般生活者の方々のライフプランや住宅ローン、保険の見直し設計なども積極的に行っており、
若年ご夫婦の住み換え相談や、定年を間近に控えるシニア層の老後設計、家族の「介護問題」を抱える生活設計
には定評があります。
資格：厚生労働省管掌２級ＦＰ技能士。損保上級資格。生保協会認定ライフコンサルタント。土地活用コンサルタント。
公職：(財)京都市中小企業支援センター「専門家派遣制度登録専門家」。
京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。NPO法人日本ＦＰ協会資格認定会員。
NPO法人京都府認知症高齢者グループホーム協議会所属「介護サービス事業第三者評価機関審査委員」。
近畿地区で有数のＦＰ関係者と福祉の実務家が集う、NPO法人あい・ライフサポートシステムズ副理事長。
実績：▼各種イベント企画
（講演・レクチャー活動）
コーナン建設･営業マン研修。コーナン建設･資産家向け土地活用セミナー、個別相談会。
大和団地･営業マン研修。みずほ信託銀行･資産活用セミナー。大和工商リース･営業マン研修。ほか多数。
『ＦＰ･みやこ塾』一般消費者向けマネーセミナー、老後対策･福祉施設アプローチセミナー、ＦＰ継続教育研修。
2003年12月ＫＢＳ京都放送ラジオ番組：日産フラッシュジャーナル「朝いち、よ〜いドン！」に生出演し、
シリーズタイトル：「こんな時、こうすればお金が還って来る(住宅編)」でＦＰ解説を行う。
2005年8月京都商工会議所主催：「平成17年度 第3回経営指導員研修会」 【経営革新コース】にて講演し、
テーマ：いま、求められる創業・経営革新アドバイザーとは？
サブタイトル：〜それでも「想定外」のリスクに挑む起業家たちのホンネ〜
について、京都府内の商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員、約120名の方々の前で大いに語る。
2005年9月積水ハウス主催：「住まいの参観日(山科会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
2005年10月京都商工会議所後援：「京都砥石販売同業組合研修会」にて講演し、
テーマ：2007年問題に見る技能承継リスクを考える
サブタイトル：〜継続雇用制度導入が支える、転ばぬ先の老後対策について〜
同組合員約20名を対象に、経営者としての視点と個人としての視点の両面から考察を行った。
2005年12月積水ハウス・営業マン研修〜福祉サービスの種類と介護保険の事業者について〜
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて基礎から解説を行った。
2006年2月城陽商工会議所主催：同会青年部会員を対象にセミナープロデュースを行う。担当講師は、柴田潤仁氏。
テーマ：株式と外為投資の基礎講座
サブタイトル：〜最近話題の投資手法もまじえて〜
2006年3月積水ハウス・営業マン研修(第2回)〜福祉サービスの種類と介護保険の事業者について〜
同社の京都地区営業マンを対象に、福祉施設の開発提案に必要なスキルについて応用・実務編の解説を行った。
2006年9月積水ハウス主催：「住まいの参観日(西賀茂会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
2006年9月NPO法人あい・ライフサポートシステムズ主催/9月度勉強会にて講演。
テーマ：福祉はＦＰにとって最後の聖域？
サブタイトル：〜福祉の現場を知り、そこから学んだビジネスモデルとは？〜
2006年9月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2006年11月KTVハウジング「近江八幡住宅展示場」にて、「資金相談会」の相談員を務める。
2007年3月積水ハウス主催：「住まいの参観日(清水会場)」にて、来場者向けＦＰ相談員として協力する。
（執筆活動）
代表著書：「介護保険施行に伴うＦＰの活動と現状」(東京プロフェッショナルＦＰ協同組合発刊)。
日本経済新聞、朝日新聞、全国中小企業団体中央会「中小企業と組合」ほか、ＦＰ業界誌に多数掲載。
2001年よりＦＰアソシエイツ＆コンサルティング?が主宰するＦＰ支援サイト「D’s Base」にシリーズ掲載。
2005年度より経済産業省後援のDREAM GATEが主宰する「起業家100人挑戦日記2005」に執筆デビューを果す。
2005年11月ＳＲアップ２１編(共著)「中小企業経営者への法務実務アドバイス」(中小企業団体中央会発刊)
2006年8月、近代セールス社＆オプトが主宰するＦＰ支援サイト「My Adviser」地域別コラムに掲載。
2006年11月、infoseek [楽天] 「マネー」コラムに掲載。
2007年5月〜6月、日刊スポーツ新聞(大阪)木曜版の「日刊サプリ」コーナーに福祉コラムを連載。
2007年7月〜9月、日刊スポーツ新聞(大阪)第４木曜版の「生活サプリ」コーナーをプロデュース。
▼その他
（損害保険）
1999年度、(当時)個人代理店の部、火災保険挙積増収額全国3位。
2001年10月より、富士火災海上保険(株)ＳＲアップ21京都会ＦＰ担当。
（福祉･介護）
2003年10月より、京都府から「介護サービス事業第三者評価機関審査委員」に任命される。
老後の生活設計(セカンドライフ)と資産管理をサポートし、保険と不動産の福祉活用にも定評のある独立系ＦＰにご相談下さい。
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