FP1-オフィス21クライアント訪問日記・・・『元校長と財産3分法』
本日は、元校長宅を訪問。
ライフプラン相談からのスタート
ご夫婦でご来店されたのも昨日のよう
お庭の手入れなどをされていたところ
少し早く到着
奥様に挨拶
ご主人到着後
先に上がって応接へ
リレーションシップがここにある
当初、財産3分法『不動産・債券・株式』
についてもお話がございましたが
クライアントの希望どおりのものは???
そこでとりあえず『外貨建て保険・債券・株式』
で落ち着くも
リーマンシヨックが・・・
今後は、『不動産リートも考慮し財産3分法』を実現することも検討!
クライアントのゴールではないが
クライアントの希望を実現することもFPの役割と自覚しつつ
和歌山のFPは今日も走り続けている!!
ライフプラン相談からのスタート
ご夫婦でご来店されたのも昨日のよう
お庭の手入れなどをされていたところ
少し早く到着
奥様に挨拶
ご主人到着後
先に上がって応接へ
リレーションシップがここにある
当初、財産3分法『不動産・債券・株式』
についてもお話がございましたが
クライアントの希望どおりのものは???
そこでとりあえず『外貨建て保険・債券・株式』
で落ち着くも
リーマンシヨックが・・・
今後は、『不動産リートも考慮し財産3分法』を実現することも検討!
クライアントのゴールではないが
クライアントの希望を実現することもFPの役割と自覚しつつ
和歌山のFPは今日も走り続けている!!
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Category: General
Posted by: fp1office21