本日は、元校長宅を訪問。

ライフプラン相談からのスタート

ご夫婦でご来店されたのも昨日のよう

お庭の手入れなどをされていたところ

少し早く到着

奥様に挨拶

ご主人到着後

先に上がって応接へ

リレーションシップがここにある


当初、財産3分法『不動産・債券・株式』

についてもお話がございましたが

クライアントの希望どおりのものは???

そこでとりあえず『外貨建て保険・債券・株式』

で落ち着くも

リーマンシヨックが・・・


今後は、『不動産リートも考慮し財産3分法』を実現することも検討!

クライアントのゴールではないが

クライアントの希望を実現することもFPの役割と自覚しつつ

和歌山のFPは今日も走り続けている!!